Отдел ФБР в Аризоне по борьбе с наркотрафиком в США работает над искоренением «белого зла». Их методы далеки от гуманности. И сейчас разрабатывается спецоперация госдепартамента, который займется поимкой крупного мафиозного барона. Руководителем задания станет Мэтт Грейвер. Действия ЦРУ на территории Мексики будут неофициальными. Иногда сотрудники полиции вынуждены будут применять жестокие методы борьбы с опасными преступниками, а смягчать их должна полицейская Кейт Мейсер. Расследование привело оперативников в Эль Пасо. Там действуют свои законы, уровень насилия и коррупции устрашающие.