Действия разворачиваются в двадцатые годы прошлого века во Франции. Однажды мальчика-сироту по имени Франс усыновила обычная семья, которая работает на одного влиятельного землевладельца. Селен стала для мальчика самой настоящей мамой, в то время как ее муж Борель смог заменить ему отца. Как-то раз Франс встретил здешнего браконьера, которого зовут Тотош. Между ними завязался разговор, который впоследствии перерос в дружбу. Все дело в том, что Тотош тоже сирота. Со временем он научил мальчика различать следы животных, а также ловить рыбу. Борель против такого общения, однако, ничего поделать не может.