Когда Бадди Хоббс был в подростковом возрасте, он был вынужден жить в детском доме. Однажды в канун Рождества он решил залезть в мешок Санты. В итоге Бадди поехал с ним на Северный Полюс. Вскоре после приезда он был усыновлен одним из эльфов. Однако по мере взросления мальчик становился все выше и менее похожим на эльфов. И вот, будучи уже взрослым, ему захотелось отыскать биологического отца. Бадди отправился в путь и спустя время ему это удалось. Вот только мужчину совершенно не волнует судьба его родного сына. Так как главный герой много лет провел на Северном Полюсе среди эльфов, то он напрочь позабыл, каково это – жить в городе.