Молодая пара Бен и Фло Хилли хотят завести ребёнка, но зачать не получается. Приходится обратиться за помощью в детдом. Герои желают усыновить ребёнка. Агент по усыновлению детей подобрал им семилетнего мальчика по имени Джуниор. Молодые родители празднуют пополнение, но вскоре понимают, что рыжий парень – дьявол во плоти. Характер мальчика проявляется во всей красе. Он пакостит и затрудняет жизнь дедушке, которому и так не легко. Трудный ребёнок не ценит новых родителей и берёт пример с преступников. Позже родители узнали, что Джуниора возвращали в приют более 13-ти раз.