Обычная американская семья, в которой супружеская пара воспитывает двух детей. Ребята любят своего отца и проводят с ним много времени. Но больше всего с ним отшивается главный герой – шестилетний мальчик. С отцом они фантазируют и придумывают различные истории, где являются и пиратами, и ковбоями на Диком Западе. Однако счастью ребенка приходит конец, когда начинается вторая мировая война. Мужчины уходят в армию. Поэтому отец вынужден покинуть семью. Мальчик скучает по отцу, но ничего не может с этим поделать. А спустя некоторое время в город приехал иллюзионист, который разыгрывает представление на центральной площади. В одном из номеров ему понадобилась помощь главного героя.